"트롤" 모두가 행복해 질 수 있는 세상.

 

1. 행복한 트롤과 불행한 버겐.

 

춤, 노래, 행복을 즐기는 트롤들과 정반대로 불행한 버겐들이 살고 있었습니다. 어느 날 한 버겐이 트롤을 잡아먹자 행복을 느끼게 되었고 트롤들이 사는 트롤 나무를 가둬놓고 일 년에 한 번씩 트롤을 먹는 트롤의 날을 만들었습니다. 버겐왕국의 왕자 그리슬이 태어나 처음으로 트롤을 먹는 날이 되었습니다. 트롤 나무에 모인버겐들은 환호하고 요리사가 그리슬 에게 트롤 하나를 대접합니다. 하지만 이는 나무인형이었고 진짜 트롤들은 땅굴을 파 도망가고 있었습니다. 트롤의 왕 페피는 단 한명의 트롤도 뒤처지지 않게 하기 위해 맨 뒤에서 모든 트롤을 대피시키는 데 성공합니다. 버겐왕국의 트롤 나무가 아닌 새로운 평화로운 곳에 정착한 트롤들은 행복한 하루하루를 살고 그렇게 20년의 세월이 흘렀습니다. 공주파피는 다시 버겐들이 쳐들어올까 봐 걱정하는 아이들에게 노래를 사랑하는 트롤답게 즐거운 노래를 불러주며 달래줍니다. 그런 파피를 못마땅하게 쳐다보는 브랜치는 그렇게 매일 노래를 부르면 버겐들이 노래를 듣고 찾아올 수도 있다고 생각합니다. 노래와 춤을 즐기는 트롤들은 매일 파티를 열고 한 시간에 한번 허그 타임을 가지지만 버겐들의 침입을 항상 걱정하는 브랜치는 그 어느 파티에도 참석하지 않고 허그타임도 좋아하지 않습니다. 행복한 기운이 넘치는 트롤 왕국에서 유일하게 부정적인 브랜치는 이날 열린 성대한 파티에도 참석하지 않습니다.

 

2. 버겐에게 발각된 위기의 트롤들.

 

성대한 파티 때문에 결국 버겐왕국의 주방장에게 발각되고 만 트롤들. 주방장은 마구잡이로 트롤들을 잡아갑니다. 순식간에 친구들을 잃은 파피는 잡혀간 트롤을 구하러 떠나야 한다고 말하지만 왕 패피는 더 이상 그럴 힘이 없다며 다른 정착지를 찾아 떠나야 한다고 말합니다. 자신의 책임을 느낀 파피는 브랜치를 찾아가고 그곳에서 브랜치는 자신이 열심히 만들어둔 지하 벙커를 보여줍니다. 혼자서 10년 동안은 버틸 수 있는 벙커에 파피는 모든 트롤을 브랜치의 동의 없이 들여보냅니다. 결국 버겐왕국으로 떠난 파피를 뒤따라오는 브랜치. 브랜치와 파피는 버겐왕국으로 가는 길을 찾기 위해 구름에게 도움을 청합니다. 구름의 깐죽거리는 성격 때문에 화가 난 브랜치는 구름을 씩씩거리며 쫓아가고 그러다 버겐왕국의 트롤 나무까지 도착하게 됩니다. 버겐왕국사람들의 모습은 처참했습니다. 즐거움과 행복은 보이지 않습니다. 왕이 된 그리슬 앞에 주방장이 모습을 드러냅니다. 잡아 온 트롤들을 보고 현혹된 그리슬은 드디어 트롤을 맛볼 수 있다는 생각에 들뜹니다. 주방장은 여왕이 되어 버겐왕국을 지배할 숨은 목적을 가지고 있습니다. 그리슬왕이 눈치채지 못하게 트롤하나를 맛보게 하는 주방장. 그리슬에게 먹혀버린 트롤은 파피의 친구 크리크입니다. 트롤들이 잡혀있는 다른 방으로 들어간 파피는 하녀 브리짓이 그리슬을 좋아하고 있는 모습을 발견합니다.

 

3. 행복은 어디에나 있는 법.

 

친구들을 구해 탈출하려는 파피는 브리짓에게 발각되고 자신들을 눈감아주는 대신 그리슬왕이 반할 정도로 예쁘게 꾸며주겠다고 합니다. 노래를 부르며 응원해주는 트롤들 틈에서 유일하게 노래하지 않는 브랜치를 보며 실망한 브리짓. 사실 브랜치는 노래에 심취해 있다가 자기 대신 할머니가 버겐에게 잡혀가는 일을 겪은 후부터 화려한 색을 잃고 다시는 노래를 부르지 않게 되었습니다. 브랜치의 속마음을 알게 된 파피는 미안함을 느끼고, 다시 심기일전하여 브리짓을 꾸며줍니다. 브리짓을 보고 한 눈에 반한 그리슬왕은 브리짓이 자신이 하녀였던 것조차 알아차리지 못하고 데이트를 즐깁니다. 브리짓에게 먹지 않고 숨겨둔 크리크를 보여주는 그리슬왕. 그리슬은 트롤의 날을 위해 크리크를 아껴두었습니다. 사실 크리크는 자신을 살려주는 조건으로 파피와 일행들, 그리고 벙커의 트롤들까지 모두 넘겼었고 이 함정에 빠진 트롤들은 모두 한 자리에 잡혀 오게 됩니다. 슬픔에 빠진 트롤들은 모두 색을 잃고 맙니다. 브랜치는 파피를 위로하기 위해 노래를 부르기 시작하고 모든 트롤은 다시 색을 찾습니다. 브리짓의 도움으로 탈출한 트롤들은 그리슬에게 트롤을 먹지 않아도 브리짓과 함께 있을 때 행복하지 않았냐며 행복해 질 수 있는 방법은 얼마든지 많다는 것을 일깨워 줍니다. 모든 트롤이 춤추고 노래하자 버겐들도 하나둘 노래하기 시작하고 모두가 행복해하며 영화는 끝이 납니다.